BANDUNG – Aksi korporasi bank bjb kembali mencatatkan pencapaian gemilang. Paling anyar, Obligasi Keberlanjutan atau Sustainability Bond bank bjb mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal. Hal ini menjadi bukti besarnya tingkat kepercayaan publik kepada bank bjb, terutama dari investor obligasi yang selalu memberikan respons positif atas setiap penerbitan surat berharga bank bjb. Obligasi ini sendiri memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap mendapatkan imbal hasil yang kompetitif.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan total nilai emisi mencapai 2 triliun rupiah. Pada tahap pertama di tahun 2024 ini, bank bjb menawarkan obligasi ini dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya 1 triliun rupiah, sementara sisanya direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2025. Masa bookbuilding berlangsung pada 15-22 November 2024 dan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 6,70%-7,35%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon indikatif 7,00%-7,60%.

Obligasi ini mendapat peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, mengindikasikan bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Perseroan lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Kerangka Kerja Sustainability Bond tersebut pun telah di review dan diberi penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh pihak independen, yaitu SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi ini, bank bjb menggandeng lima underwriter terkemuka, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Obligasi ini akan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2024, memberikan akses lebih luas kepada investor untuk memperdagangkannya di pasar sekunder.

Berdasarkan data terakhir, bank bjb berhasil mencatatkan permintaan Sustainability Bond sebesar 4,66 triliun rupiah, lebih besar dibandingkan nilai emisi obligasi yang diterbitkan sebesar 1 triliun rupiah, menunjukkan tingginya minat investor terhadap obligasi yang diterbitkan oleh bank bjb. Hal ini memperkuat posisi bank bjb sebagai salah satu bank yang dipercaya baik investor institusi maupun ritel, mencerminkan kepercayaan terhadap prospek kinerja bank bjb di masa mendatang. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat likuiditas bank bjb, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Bond ini seluruhnya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang masuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Sebagai informasi, Sustainable Portofolio bank bjb sendiri per September 2024 lalu sudah mencapai 18,2 triliun rupiah atau mampu tumbuh 15,2% secara year on year, dengan Sebagian besar disalurkan untuk kegiatan usaha ramah lingkungan komposisi yaitu sebesar 49,9% dan selebihnya juga disalurkan kepada sektor UMKM dan sektor keberlanjutan lainnya.

Penerbitan Sustainability Bond sendiri merupakan salah satu dari realisasi komitmen bank bjb dalam mendorong pertumbuhan bisnis keberlanjutan dan implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Aspek keberlanjutan juga diterapkan bank bjb di sisi operasional dengan terus memperkuat pengelolaan emisi gas rumah kaca menuju komitmen Net Zero Emission, yang juga diperkuat melalui partisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia dengan membeli unit karbon SPE-GRK sebagai mitigasi untuk set-off carbon. bank bjb pun menjadi salah satu bank fase pertama yang telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), untuk mengintegrasikan risiko terkait iklim ke dalam manajemen risiko.

Berbagai inovasi keberlanjutan tersebut menegaskan posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang berkomitmen kuat terhadap penerapan aspek ESG. Dengan komitmen pengembangan portofolio keberlanjutan, bank bjb meyakini pertumbuhan kinerja bisnis dapat berjalan selaras dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan nasional untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian, lingkungan, dan masyarakat Indonesia.

JAKARTA – Dalam dunia investasi, terdapat berbagai instrumen yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan keuangan, salah satunya adalah obligasi. Nah, salah satu produk oblgasi paling anyar yaitu Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 yang ditawarkan bank bjb, yang menjadi salah satu solusi investasi menarik sekaligus mendukung penguatan modal bisnis bank bjb, penerbitan Obligasi ini merupakan penerbitan obligasi Keberlanjutan/Sustainability Bond pertama bank bjb dan merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah disusun Perseroan. bank bjb telah berkomitmen untuk menjalankan praktek Keuangan Berkelanjutan dengan menyusun RAKB yang diimplementasikan melalui pembiayaan kepada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi baru dan terbarukan serta pembiayaan kepada proyek sosial terutama untuk segmen Perumahan, UMKM dan mikro. Hal ini sejalan dengan berbagai kesepakatan tingkat global, seperti untuk pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan termasuk perubahan iklim (Kesepakatan Paris di bawah UNFCCC), dan dengan terjemahan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut pada tingkat nasional.

Sebagai informasi, obligasi sering dipertimbangkan sebagai instrumen investasi yang stabil karena memberikan imbal hasil pasti dalam jangka waktu tertentu. Produk obligasi dari bank bjb ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mencari alternatif investasi dengan risiko yang terukur dan keuntungan yang kompetitif.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I bank bjb hadir dalam dua seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan indikasi kupon 6,70%-7,35%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dan indikasi kupon 7,00%-7,60%. Kedua seri ini menawarkan fleksibilitas bagi investor untuk memilih sesuai dengan tujuan keuangan mereka.

Pentingnya diversifikasi dalam investasi menjadi salah satu alasan utama mengapa obligasi layak dipertimbangkan. Dengan mengalokasikan dana ke berbagai instrumen, risiko investasi dapat diminimalkan, sementara potensi imbal hasil tetap terjaga. Obligasi ini juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional melalui pendanaan yang bertanggung jawab.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I bank bjb memiliki peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap kemampuan bank bjb dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini menjadi daya tarik tambahan bagi para investor yang mencari instrumen investasi dengan kredibilitas tinggi.

Proses pemesanan obligasi ini cukup mudah dan terbuka untuk berbagai kalangan, baik korporasi maupun ritel. Pemesanan minimum ditetapkan sebesar Rp5.000.000 dengan kelipatan nominal yang sama, tanpa adanya batas maksimum pemesanan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas bagi berbagai kategori investor untuk berpartisipasi dalam program ini.

Untuk mendukung kelancaran penerbitan Obligasi Keberlanjutan ini, bank bjb menggandeng lima underwriters/pelaksana emisi efek, antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat.

Masa penawaran book building berlangsung mulai 15 hingga 22 November 2024. Investor dapat memanfaatkan periode ini untuk memesan obligasi sesuai dengan kebutuhan investasi mereka. Selain itu, pembayaran dari investor akan jatuh pada 9 Desember 2024, dengan distribusi elektronik yang direncanakan pada 10 Desember 2024.

Bagi investor individu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti memiliki KTP yang terdaftar di Disdukcapil, rekening simpanan di bank bjb, serta rekening efek di bank bjb. Persyaratan ini memastikan proses investasi yang aman dan terstruktur dengan baik.

Program ini tidak hanya terbuka bagi nasabah korporasi, tetapi juga bagi investor ritel dari seluruh Indonesia. Dengan jangkauan program yang luas, bank bjb memastikan bahwa setiap investor memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam program ini.

Keunggulan lain dari Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I bank bjb adalah sifatnya yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab. Investor tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko moderat, obligasi cocok bagi investor yang ingin menjaga stabilitas portofolio sekaligus memperoleh imbal hasil yang menarik. Dengan tenor yang bervariasi, investor dapat menyesuaikan jangka waktu investasi sesuai kebutuhan.

bank bjb juga terus meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi para nasabah yang ingin berinvestasi. Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, proses pendaftaran dan pembelian obligasi dapat dilakukan dengan mudah.

Melalui program ini, bank bjb tidak hanya memperkuat modal bisnisnya, tetapi juga memberikan peluang investasi yang menguntungkan bagi masyarakat. Bagi para calon investor, ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan obligasi sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang.

Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I bank bjb menjadi pilihan cerdas untuk masa depan finansial yang lebih stabil.

Dengan obligasi ini, bank bjb mempertegas perannya sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka yang terus berinovasi dan berkomitmen dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Segera berinvestasi di Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I bank bjb. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi bank bjb www.bankbjb.co.id (https://infobjb.id/program-obligasi).